По оценкам специалистов «Евросети», рынок сотовых телефонов в РФ в 2009 году составил 26,2 млн единиц, что на 27 % меньше (по оценкам «Связного, 24,5 % вместо прогнозируемых 30 %), чем количество проданных сотовых телефонов в 2008 году. При этом в 2009 году в Россию было ввезено порядка 27,4 млн сотовых телефонов, поэтому «переходящие остатки» сезона 2009/2010 гг. больше переходящих остатков сезона 2008/2009 гг. на 1,2 млн аппаратов. При этом, по оценкам компании, в 2009 году по всей России было продано более 3 млн фотоаппаратов (падение к 2008 году на 18 %), почти 2 млн аудиоплееров (падение на 21 %), почти 2,4 млн телефонов стандарта DECT (падение 26 % ).
Падение рынка началось сразу с начала года, но от значительного провала в январе 2009 г. рынок был спасен активным спросом потребителей на импортные товары в ожидании роста курса доллара и повышения розничных цен. Последующее падение было вызвано экономическими факторами, снижением уровня реального дохода населения, ростом безработицы и кризисных настроений. В итоге дно рынок нащупал лишь в мае-июне, провалившись на 40 % относительно показателей мая 2008 года.
Такое падение рынка прежде всего отразилось на снижении количества салонов сотовой связи, работающих на территории РФ. Так, по итогам 2009 года в процессе оптимизации розничной сети крупными ретейлерами, банкротства и ухода с рынка средних и мелких игроков было закрыто порядка 5 тысяч салонов связи. Общее количество продающих телефоны магазинов на конец года составило 15 тысяч единиц, вследствие чего падение продаж в расчете на один работающий салон составило 12 %, в то время как за весь год рынок просел на 27 %.
относительно рынка 2008 г.
В пресс-службе «МегаФона» добавляют, что в результате этих явлений сотовые операторы массированно внедрились на этот рынок, как увеличивая количество своих салонов, так и приобретая ранее независимых игроков. В результате в 2009 году сотовый ретейл в большей мере стал операторским.
На практике эту тенденцию можно отследить по «ВымпелКому». В компании последовательно реализуют «сбалансированную стратегию в области продаж, основанную на предпочтениях потребителей». На сегодняшний день у «Билайна» уже есть более 5 тысяч брендированных салонов, включая собственные офисы и брендированные торговые стойки в местах с «высокой проходимостью». У компании заключены долгосрочные контракты с крупнейшими национальными дилерскими сетями («Евросеть», «Связной»), на которые приходится порядка 30 % продаж компании. Кроме того, имеются партнерские соглашения почти с 300 региональными сетями по всей России. Таким образом, реализация такой стратегии продаж обеспечивает «ВымпелКому» более 30000 точек продаж сим-карт «Билайн» по всей России, что дает возможность «ВымпелКому» постоянно увеличивать активную абонентскую базу и достигать сильных финансовых показателей.
По оценкам «Евросети», средняя цена проданного в рознице сотового телефона в 2009 году составила $157, что на 24 % ниже показателя 2008 года. Тем не менее вследствие ослабления рубля показатель средней стоимости превысил цифру 4990 рублей, что всего на 4 % ниже показателя 2008 года. Общий рынок в долларах составил $4,1 млрд, что на 45 % ниже объема рынка 2008 года, в российской валюте – 131 млрд рублей, что на 30 % ниже аналогичного показателя 2008 года.
По оценкам ГК «Связной», средняя цена GSM-телефона в ее сетях в 2009 году составила 4970 рублей, а общее количество GSM-телефонов, проданных в розницу, составило 6 млн единиц. При этом среднее количество проданных в пошлом году GSM-телефонов в расчете на один магазин составило 280 штук.
на рынке в 2009 г.
Еще одним трендом 2009 года стало увеличение спроса на бюджетный сегмент сотовых телефонов. При этом производители увеличили поставки недорогих моделей, а ретейлеры провели ряд успешных маркетинговых акций для потребителей бюджетных телефонов. В результате доля телефонов с розничной стоимостью менее 2000 рублей выросла в штучном измерении с 24 % в начале года до 41-42 % в IV квартале. Доля дорогих моделей, предлагаемых по цене от 10 000 рублей, снизилась в два раза в штучном измерении – с 10 % до 5 %.
Что же касается продаж в сегменте 3G по итогам 2009 года, то данные на конец года пока неизвестны. Но согласно проведенному в конце III квартала исследованию MForum Analytics, рынок просел незначительно. Так, по оценкам компании, за 9 месяцев 2009 года число проданных 3G-телефонов с поддержкой UMTS составило 4,91 млн единиц на общую сумму $1470 млн.
Относительно аналогичного периода прошлого года, прирост объемов рынка составил 18 % в денежном выражении и 32 % – в штучном выражении. Таким образом, даже несмотря на кризис, объёмы продаж 3G-телефонов за 9 месяцев 2009 года приблизительно на 1 % превысили общее число продаж за весь 2008 год. При этом в денежном выражении разница между целым 2008-м и девятью месяцами 2009-го составляет 11 %. По оценкам MForum Analytics, средняя стоимость 3G/UMTS-телефона по итогам трех кварталов 2009 года составила $299, а всего на тот момент, по мнению экспертов компании, в России насчитывалось 12,2 млн 3G-телефонов, которые в объеме активной абонентской базы сотовых операторов составили уже 12,5 %. По заключению MForum Analytics, кризис мало повлиял на рынок 3G-телефонов. Это подтверждает и положительная динамика прироста рынка в 2009 году, когда средняя стоимость 3G-аппарата уменьшалась, а объёмы продаж и выручка устойчиво росли.
В 2009 году серьезно изменилась и структура рынка по вендорам. Nokia, сделав акцент на бюджетном сегменте, увеличила свою долю с 35 % в 2008 году до 37-38 % к концу 2009 года. При этом падение рублевого среднего ценника по вендору было максимальным – к концу года оно составило 18 % от показателя 2008 года. Samsung также увеличил предложения недорогих телефонов, снизив среднюю стоимость розничных продаж на 15 %, что позволило компании к IV кварталу 2009 года разделить с Nokia позицию лидера.
Компания LG, поменявшись местами с SonyEricsson, вошла в топ-3 вендоров, сумев в два раза увеличить долю в количественных продажах, одновременно увеличив и средний ценник на 7-8 %, что само по себе удивительно. Тем временем SonyEricsson, предложив несколько новинок в дорогом сегменте, показала максимальный рост средней стоимости продаж – более чем на 15 %. Доля прочих игроков рынка сократилась почти в два раза и составила к концу года не более 9 % рынка.
По оценкам «Евросети», влияние кризиса на региональные рынки тоже оказалось различным. Наименьшее падение рынка произошло в ЦФО и ДФО. Наибольшее – на рынках Урала, Сибири и Поволжья. При этом на рынках центральной части России средняя стоимость проданного в розницу сотового телефона выросла по сравнению с показателем 2008 года на 5-6 %.
На конец 2009 года, по оценкам «Евросети», распределение долей основных игроков на рынке сотового ретейла оказалось следующим: 33,4 % – «Евросеть»; 23,2 % – «Связной», 9,3 % – РТК, 34,1 % – другие игроки. При этом, по собственным оценкам «Связного», его доля в штучном выражении составила 22 %, в денежном выражении – свыше 23 %, а в конце года достигла 25 %.
рынка сотового ретейла РФ в 2009 году
Что же ожидает российский сотовый ретейл в 2010 году?
Аналитики «Евросети» считают, что благодаря постепенному восстановлению экономики и осуществлению отложенных в кризисный период покупок с IV квартала 2008 г. по IV квартал 2009 г. (13-14 млн телефонов) рост рынка составит 10-11 %. Таким образом, полное восстановление рынка, превышающее показатель 2008 года, произойдет лишь в 2011 году. Представители второго по численности сотового ретейлера, компании «Связной», подтверждают, что восстановление рынка до уровня 2008 года наступит в 2011 году. По их оценкам, в 2010 году ожидается увеличение продаж приблизительно на 10-12 % по сравнению с 2009 г., т. е. на уровне 30,6 млн единиц. Это при условии, что рынок сотовых телефонов не подвергнется существенным изменениям, связанным с вводом субсидирования телефонов со стороны операторов сотовой связи.